EXIN: Εξαγορά έναντι €718 εκατομμυρίων της Εθνικής Ασφαλιστικής

EXIN: Εξαγορά έναντι €718 εκατομμυρίων της Εθνικής Ασφαλιστικής
Με τίμημα 718 εκα ευρώ η Εθνική Ασφαλιστική περνάει στο σχήμα της EXIN, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της εταιρίας. Ήδη από την Τρίτη το Δ.Σ. της ΕΤΕ έχει εγκρίνει τη μεταβίβαση που θα πάει για την τελική σφραγίδα στη Γ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας αύριο Παρασκευή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση:
Του Γιώργου Αλεξάκη
“Η EXIN Financial Services Holding B.V. («EXIN») ξεκινάει μία μακροχρόνια συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ»), μέσω  της συμφωνίας για την εξαγορά του 75% των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής («Εθνική Ασφαλιστική»») από την ΕΤΕ έναντι €718 εκατομμυρίων, τίμημα το οποίο μεταφράζεται σε εταιρική αξία  ύψους €958 εκατομμυρίων (η «Συναλλαγή»), υπό τον όρο της τελικής έγκρισης των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας EXIN η ΕΤΕ θα διατηρήσει μερίδιο 25% των μετοχών στην Εθνική Ασφαλιστική , η οποία θα παραμείνει ο αποκλειστικός φορέας τραπεζοασφαλιστικών υπηρεσιών της ΕΤΕ, όπως ορίζει η νέα 10ετής συμφωνία για προϊόντα ασφάλισης ζωής, αποταμίευσης και ζημιών.


Η Εθνική Ασφαλιστική  αποτελεί  την μεγαλύτερη και παλαιότερη ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα. Η συμφωνία και η συνεργασία  αναδεικνύουν  τη δέσμευση της EXIN για την ανάπτυξη νέων ευκαιριών στην ευρύτερη περιοχή,  σε συνέχεια της εξαγοράς μεριδίου ύψους 50% στην AIG Ελλάδος το Δεκέμβριο του 2016. Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, το χαρτοφυλάκιο εταιριών της EXIN θα παράγει ασφάλιστρα της τάξεως του €1 δισεκατομμυρίου ετησίως  από την Ελληνική ασφαλιστική αγορά.
 «Οι δύο αυτές επιχειρήσεις θα ευδοκιμήσουν μέσω της μακροχρόνιας δέσμευσής μας να δημιουργήσουμε  στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή» δήλωσε ο Παύλος Κανελλόπουλος, Αντιπρόεδρος της N. Κανελλόπουλος & Xρ. Αδαμαντιάδης Α.Ε, η οποία ιδρύθηκε το 1935.
Η EXIN και η ΕΤΕ μοιράζονται την κοινή φιλοδοξία για την ανάπτυξη της Εθνικής Ασφαλιστικής  μέσω της σημαντικής αναβάθμισης κεντρικών συστημάτων και διαδικασιών, με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών, και ιδιαιτέρως των brokers και ασφαλιστικών πρακτόρων της, αλλά και των ασφαλισμένων. Η EXIN θα συνεισφέρει στη συνεργασία την τεχνογνωσία της σε θέματα διανομής, και αναδοχής ασφαλειών,  καθώς και σε τεχνικά και ψηφιακά θέματα – συμπεριλαμβανομένης της κατοχυρωμένης της εφαρμογής και αλγόριθμου «Intelligent Data» που βασίζεται σε τεχνολογία πρόβλεψης συμπεριφορών.
«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για την εδραίωση της συνεργασίας μας με την ΕΤΕ. Είμαστε ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους μας στην Εθνική Ασφαλιστική  ώστε να αναπτύξουμε περαιτέρω την εξαιρετική βάση που τόσο επιδέξια έχουν οικοδομήσει οι εταίροι  μας στην ΕΤΕ. Ο συνδυασμός των διαχρονικών αξιών της Εθνικής Ασφαλιστικής  με την τεχνολογική μας εμπειρογνωμοσύνη θα συμβάλουν  στην παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών προς τους πελάτες τα επόμενα χρόνια»
δήλωσε ο Matt Fairfield, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της EXIN.
«Η συμφωνία με την Εθνική Ασφαλιστική  ενισχύει τη δέσμευσή μας στην αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Νότιας Ευρώπης ως μέρος της Πανευρωπαϊκής μας στρατηγικής. Η EXIN έχει την τεχνογνωσία να ηγηθεί της αναγέννησης του κλάδου σε όλη την περιοχή» δήλωσε ο John Koudounis, Συνιδρυτής της EXIN.

Ο Συνιδρυτής της ΕΧΙΝ John Calamos δήλωσε:

«Αναζητώ ευκαιρίες για επενδύσεις στην Ελλάδα εδώ και αρκετό καιρό. Είμαστε ευτυχείς γιατί βρήκαμε κάτι το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας»
Η UBS Limited ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της EXIN για τη Συναλλαγή, ενώ η PriceWaterhouseCoopers παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες συναλλαγών και η Norton Rose Fulbright ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της EXIN. Το LXM Group και η SAP Legal ενεργούν ως τοπικοί σύμβουλοι της EXIN.”

Η ιστορία της EXIN Group

Ο Matt Fairfield ίδρυσε το EXIN Group προ μηνών με την υποστήριξη της επενδύτριας EXIN Partners και της εταιρίας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (asset manager) Calamos Investments. Το EXIN Group στοχεύει στις αγορές αντασφάλισης, χονδρικής και λιανικής αγοράς ασφαλειών, ασφάλειες ζωής, καθώς και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με επιχειρήσεις start-up και εξαγορές, ξεκινώντας από την Ευρώπη
Η πρώτη της συμφωνία ήταν η αγορά των μετοχών της AIG από την AIG Greece, το Δεκέμβριο του 2016.
 
Η Εθνική Ασφαλιστική αποτελεί την  παλαιότερη ασφαλιστική εταιρία της Ελλάδας, έχοντας ιδρυθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και άλλες τράπεζες τον Ιούνιο του 1891. Σήμερα διαθέτει πάνω από ένα εκατομμύριο πελάτες, 157 γραφεία πωλήσεων, 3.500 συνδεδεμένους ασφαλιστικούς συμβούλους και brokers και εκτεταμένη διανομή μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Η EXIN Partners

Η EXIN Partners αποτελεί τον ακρογωνιαίο γενικό επενδυτή του EXIN Group. Η EXIN Partners ιδρύθηκε στην Ολλανδία το 2015 για να διερευνήσει μακροπρόθεσμες ευκαιρίες στους τομείς της ασφάλισης, της αντασφάλισης, της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και των χρηματο-τεχνολογικών υπηρεσιών.
Η EXIN Partners στοχεύει στη βελτίωση των αποδόσεων σταθμισμένου κινδύνου από ένα διαφοροποιημένο  χαρτοφυλάκιο εταιριών, οι οποίες μοιράζονται λειτουργική αποτελεσματικότητα, υψηλότερα περιθώρια κέρδους, σταθερά κέρδη και χαμηλότερο κίνδυνο συσχέτισης.
Η EXIN Partners συνιδρύθηκε από τους Matt Fairfield, John Calamos και τον John Koudounis του Calamos Investments.